188BET金宝搏下载雅马哈汽车有限公司(“雅马哈汽车”)和SOQI公司(“SOQI”)在2005年2月8日举行的各自董事会会议上决定，雅马哈汽车将根据商法典通过股份交换使SOQI成为全资子公司。两家公司已签订了股份交换协议。 |
 |
 |
使SOQI成为全资子公司的目的 |
|
|
188BET金宝搏下载雅马哈汽车已经启动了一个新的中期管理计划，NEXT 50 -第二阶段。通过这一计划，雅马哈汽车旨在建立188BET金宝搏下载其已经建立的盈利结构，并实施旨在平衡价值、盈利能力和增长的新业务战略。SOQI是雅马哈汽车集团的核心制造子公司，主要为雅马哈集团生产全地形车、发电机等动力产品。188BET金宝搏下载188 support-cn188BET金宝搏下载雅马哈汽车决定根据日本商法典简化的股份交换条款(第358条第1款)，将SOQI作为全资子公司，以促进快速决策，提高管理灵活性，精简和加强生产系统。 |
|
|
股份交换的条款和条件 |
|
|
 |
时间表 |
|
|
|
2005年2月8日 |
|
董事会会议批准换股协议 |
|
2005年2月8日 |
|
换股协议之订立 |
|
2005年3月18日 |
|
SOQI普通股东大会批准股份交换协议 |
|
2005年5月31日 |
|
SOQI股票的交付 |
|
2005年6月1日: |
|
股份交换 |
|
2005年7月20日: |
|
发行新股 |
|
注意: |
188BET金宝搏下载根据日本商法典第358条(简化股份交换)的规定，雅马哈汽车不打算在其股东普通大会上寻求股份交换的批准。 |
|
|
|
换股比率 |
|
|
188BET金宝搏下载雅马哈汽车和SOQI要求第三方德勤Tohmatsu公司财务有限公司(Deloitte Tohmatsu)评估交换比率。以德勤Tohmatsu的评估作为谈判参考，交易各方就以下交换条款达成一致。值得注意的是，根据雅马哈汽车和SOQI之间的讨论，如果一方或双方的资产和/或管理状况发生重大变化，交换比率可能会进行调整。188BET金宝搏下载 |
|
公司名称 |
188BET金宝搏下载雅马哈电机有限公司 |
SOQI Inc .) |
换股比率 |
1 |
0.6 |
|
|
注: |
|
1. |
|
德勤Tohmatsu使用平均股票市场价格和贴现现金流(DCF)方188BET金宝搏下载法评估雅马哈汽车的交换比率，并使用类似公司比较和DCF方法评估SOQI的交换比率。德勤对两家公司的交换比率进行了计算，仔细考虑了各自的评估结果。 |
|
|
|
2. |
|
雅马哈188BET金宝搏下载汽车的股份不会分配给雅马哈汽车所持有的SOQI股份。 |
|
|
|
3. |
|
根据换股协议拟发行的新股及使用的库股数目:
188BET金宝搏下载雅马哈汽车将发行386,589股新普通股，这些普通股将与雅马哈汽车目前持有的30万股普通股一起作为库存股票。188BET金宝搏下载根据股份交换协议，雅马哈汽车将向SOQI股东分配共计686,589股普通股。 |
|
|
|
换股授权 |
|
|
不会有换股补助金。 |
|
|
资本及资本盈余 |
|
|
|
(1)资本 |
|
雅马哈汽车的资本不会因此次股份188BET金宝搏下载交换而增加。 |
|
(2)资本盈余 |
|
雅马哈发动机可能增加的资本盈余,通过计算量减去188BET金宝搏下载总库存股票的账面价值是由股东的雅马哈发动机SOQI从计算量乘以SOQI的净资产的份额的生效日期交换的数量的比率SOQI股票转移到雅马哈发动机在股票交易所发行SOQI股份的总数。但是，如果计算结果不是正的，雅马哈汽车的资本盈余将不会增加。188BET金宝搏下载 |
|
|
|
参股公司概况
(截至2004年12月31日，“代表”除外)
|
|
|
公司名称 |
188BET金宝搏下载雅马哈电机有限公司 |
SOQI Inc .) |
主要业务线 |
摩托车、全地形车、游船、渔船、舷外电机、发电机、高尔夫球车、汽车发动机、工业机器人等产品的制造和销售188 support-cn |
动力产品(包括全地形车、发电机、多用途发动机、高尔夫球车)的制188 support-cn造和销售;用于摩托车和四轮车辆减震器等产品188 support-cn |
成立日期 |
1955年7月1日 |
1944年11月16日 |
总部所在地 |
日本静冈县岩田市新海2500号 |
日本静冈县角川市200-1坂川 |
代表 |
Takashi Kajikawa，总裁兼代表董事(2005年1月1日起) |
Katsuhiko Sakuramoto，总裁兼代表董事 |
资本 |
463.62亿日元 |
2.75亿日元 |
已发行股份数目 |
281783475股 |
5507200股 |
股东权益 |
1986.93亿日元 |
76.33亿日元 |
总资产 |
4508.12亿日元 |
148.85亿日元 |
财政年度结束 |
12月31日 |
12月31日 |
员工人数 |
8099年 |
694 |
主要客户 |
188BET金宝搏下载雅马哈汽车公司，美国
188BET金宝搏下载雅马哈汽车欧洲公司
188BET金宝搏下载日本雅马哈汽车营销株式会社
|
188BET金宝搏下载雅马哈电机有限公司 |
主要股东及其持股比例
|
雅马哈公司 |
22.9% |
日本综合信托银行，
有限公司(信托帐户)
|
6.1% |
日本信托服务银行有限公司
(信托账户)
|
5.4% |
丰田汽车公司 |
4.4% |
瑞穗信托银行有限公司，员工退休福利信托 |
3.9% |
|
188BET金宝搏下载雅马哈电机有限公司 |
78.9% |
雅马哈公司 |
3.2% |
川上基础 |
2.0% |
|
主要银行 |
瑞穗企业银行有限公司
三井住友银行
静冈县银行有限公司
三菱东京银行有限公司
|
瑞穗企业银行有限公司
静冈县银行有限公司 |
|
|
|
过去三个会计年度的经营业绩 |
|
|
(百万日元，每股金额除外) |
|
188BET金宝搏下载雅马哈电机有限公司 |
SOQI Inc .) |
财政年度结束 |
2002年3月31日 |
2003年3月31日 |
2004年3月31日 |
二四年十二月三十一日 |
2002年3月31日 |
2003年3月31日 |
2004年3月31日 |
二四年十二月三十一日 |
净销售额 |
557726年 |
607909年 |
585044年 |
501555年 |
76837年 |
75468年 |
72882年 |
57567年 |
营业收入 |
12390年 |
24494年 |
12230年 |
8713年 |
794 |
1390年 |
1095年 |
780 |
反复出现的利润 |
15046年 |
24618年 |
16319年 |
9567年 |
819 |
1437年 |
1199年 |
865 |
净收益 |
5128年 |
8020年 |
4270年 |
6715年 |
67 |
659 |
928 |
464 |
每股净收入(日元) |
22.2 |
34.33 |
16.49 |
23.81 |
12.29 |
118.65 |
167.47 |
83.19 |
每股年度股息(日元) |
8 |
10 |
12 |
14 |
5 |
8 |
8 |
8 |
每股股东权益(日元) |
594.08 |
624.36 |
684.91 |
705.67 |
1038 .72点 |
1150 .83点 |
1310 .77点 |
1386 .13 |
|
|
注: |
|
1. |
|
由于年度截188BET金宝搏下载止日期从3月31日更改为12月31日，雅马哈汽车和SOQI对截至2004年12月31日的财政年度采用了非常规的9个月会计期间。 |
|
|
|
2. |
|
截至2004年12月31日的财政年度每股年度股息是计划数字。 |
|
|
|
换股后展望 |
|
|
|
(1） |
公司名称，主要业务线，总部所在地，资金
两家公司的公司名称、主要业务线和总部所在地，以及雅马哈汽车的代表，将与上文第3项“股份交换公司概述”中所述的保持一致。188BET金宝搏下载
将于明年3月18日举行股东总会后，由马渊吉夫(现雅马哈汽车公司职员)担任SOQI会长。188BET金宝搏下载
|
|
|
|
|
（2） |
对雅马哈汽车综合经营188BET金宝搏下载业绩的影响
由于SOQI已经是雅马哈汽车的合并子公司，因此将SOQI转换为全资子公司对雅马哈汽车合并业务业绩的影响188BET金宝搏下载预计是微不足道的。
|
|
回